Phân tích cơ bản về đồng tiền ADA (Cardano) đầy đủ

Cardano là gì?

Cardano được xem như là Blockchain thế hệ 3. Nói thật là đây cũng chỉ là những mỹ từ mà các Founder đặt cho nền tảng Crypto của họ, cá nhân mình không tin vào những mỹ từ này. Theo đó Bitcoin là blockchain thế hệ đầu tiên, Ethereum là thế hệ 2. Ethereum là công nghệ dẫn đầu trong thế hệ Blockchain 2.0, do đó nó còn rất thô sơ. Ethereum phải dựa vào hệ thống quản trị để nâng cấp và mở rộng. Với một dự án blockchain 3.0 như Cardano, các nhà phát triển có thể phát hiện những nhược điểm và khó khăn của các dự án đi trước để có thể xây dựng mạng lưới tốt hơn.

Cardano là Blockchain nền tảng đầu tiên phát triển từ góc độ nghiên cứu khoa học được sáng lập bởi Charles Hoskinson vào năm 2015. Cardano được phát triển bởi ba tổ chức gồm: IOHK, Cardano Foundation và Emurgo. Trong đó IOHK và Cardano Foundation chịu trách nhiệm phát triển nền tảng, Emurgo hỗ trợ đầu tư vào những ứng dụng phát triển trên Cardano Blockchain .

Bên dưới là những thành tố làm nên hệ sinh thái của dự án này: Một mạng lưới Blockchain tiên tiến, đồng coin ADA làm nguyên liệu, và ví Daedalus là tấm khiên. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ những khái niệm về dự án tiền điện tử Cardano và giải thích tại sao ADA lại có được nhiều niềm tin của nhà đầu tư như vậy.

Cardano là gì

Thông tin tham khảo về dự án

  • Website: https://www.cardano.org
  • Twitter: https://twitter.com/cardanocom
  • Reddit: https://www.reddit.com/r/cardano/
  • GitHub: https://github.com/input-output-hk/cardano-sl/
  • Thông tin kỹ thuật: https://www.cardano.org/en/academic-papers/
  • Tổng lượng token cung cấp: 45,000,000,000 ADA

Cardano (ADA) giải quyết vấn đề gì, công nghệ của ADA (Cardano) ?

Là một nền tảng được đầu tư rất tốt, đội phát triển mạnh, tập hợp rất nhiều peer review nhưng nếu không mang lại cái gì mới thì nó sẽ chết. Trong phân khúc dApps thì mọi nền tảng đều phải đấu với Ethereum – nhà vua của dApps. Với việc ra đời sau cùng sự chuẩn bị bài bản hơn, Cardano nổi lên như một đối thủ trực tiếp của Ethereum trên cuộc đua trở thành một thế lực trong thị trường tiền điện tử

Cardano đi giải quyết ba vấn đề lớn của Blockchain , gồm: Scalability, Interoperability và Sustainability.

Scalability

Khi nhắc đến khả năng mở rộng thì anh em liền nghĩ đến số transaction mỗi giây (TPS). Nhưng đối với Cardano, khả năng mở rộng bao gồm ba yếu tố:

  • Transaction Per Second (TPS): Cardano sử dụng thuật toán đồng thuận Ouroboros, thuộc nhóm Proof of Stake.
  • Network: Để nâng băng thông (bandwidth) của mạng lưới, Cardano sử dụng công nghệ RINA (Recursive Inter-Network Architecture) để chia nhỏ mạng lưới thành nhiều subnetwork và các subnetwork này có thể tương tác với nhau nếu cần.
  • Data Scaling: Để giảm dung lượng data của mỗi transaction, Cardano đang chú ý đến hai giải pháp là Subscriptions (chia vùng) và Sidechains.

Interoperability

Hiện tại, có rất nhiều Blockchain nền tảng với nhau nhưng các Blockchain này không thể giao tiếp, tương tác với nhau được.

Theo roadmap, Cardano sẽ có giải pháp về khả năng tương tác giữa các Blockchain khác nhau sau giai đoạn Goguen.

Sustainability

Tính bền vững của một dự án Blockchain rất quan trọng, làm sao để cân bằng lợi ích của miner/node và cả tổ chức phát triển dự án để dự án đó có thể hoạt động ổn định trong thời gian dài.

Ở trong trường hợp này là Cardano Foundation sẽ phải cần ngân sách để phát triển Cardano sau khi IOHK kết thúc hợp đồng vào năm 2020.

Vì thế, Cardano đang tính đến việc sẽ tạo một quỹ dự trữ như cách mà Dash đã làm. Đó là sẽ thu một phần ADA khi một block mới được tạo ra.

Cardano chia protocol ra làm 2 lớp: The Cardano Settlement Layer (CSL) và The Cardano Control Layer (CCL) . Một lớp tập trung vào giao dịch và tài khoản, trong khi lớp còn lại tập trung vào hợp đồng thông minh. điều này làm cho Cardano dễ nâng cấp và uyển chuyển hơn.

ADA coin sử dụng thuật toán đào gọi là Ouroboros, hay các nhà phát triển gọi là thuật toán proof-of-stake.

Proof-of-Stake thì hoàn toàn khác với Proof-of-Work. Cardano được tạo ra bằng việc tạo ra một người tạo ra khối được xác định bởi phần chia sẻ của họ, hoặc cổ phần, bằng một loại tiền tệ. Cụ thể trong mạng lưới Blockchain này, các thợ đào được lựa chọn để xây dựng các khối dựa trên số tiền họ đặt cọc theo đơn vị tiền tệ và độ tuổi của cổ phần bên trong mạng lưới của Blockchain .

Hiểu đơn giản có nghĩa là bạn cần bỏ một số ADA nhất định vào một địa chỉ network và sẽ sinh lời trong khoảng thời gian cố định như nửa năm hay một năm.

Thêm một lưu ý nữa ở đây, Cardano là một nền tảng mang trong mình rất nhiều tham vọng cũng như cải tiến về công nghệ. Chung quy lại, những gì mà mạng lưới này hướng đến là một hệ thống quản lý hiệu quả hơn, cũng như cho phép các dự án khác “kí sinh” trên nền tảng của mình, và nếu thích, có thể tách ra thành Blockchain riêng. Tuy nhiên bản thân Cardano vẫn là một dự án chưa hoàn thiện, do đó không thể đầu tư chỉ dựa vào lý thuyết.

Cardano được lập trình bằng ngôn ngữ Plutus, là một ngôn ngữ đơn giản và hiệu quả. Plutus sử dụng phương pháp xác minh của toán học để loại bỏ lỗi do con người và xác nhận tính chính xác của code.

Ví của Cardano được gọi là ví Daedalus. Đó là ví tiền xác thực, đa nền tảng, phân cấp (HD) bảo mật cho tiền điện tử Ada.

Bạn có thể cài đặt Daedalus trên hệ thống của bạn để mở ứng dụng, sau đó bắt đầu với hệ sinh thái Cardano.

Lộ trình phát triển của Cardano

Với Cardano, họ chia lộ trình phát triển thành 5 giai đoạn khác nhau, gồm:

  • Byron: Là giai đoạn mở đầu của Cardano với việc phát triển cộng đồng và phát hành đồng ADA. Về mạng lưới, nó sẽ hoạt động bởi các node được chỉ định và phần thưởng khối bị đốt.
  • Shelly: Giai đoạn này là lúc mạng lưới Cardano trở nên phi tập trung hơn và triển khai phần staking.
  • Goguen: Đây là lúc mạng lưới Cardano triển khai smart contract và sidechain. Điều này đồng nghĩa rằng các nhà phát triển có thể phát triển Dapps trên Cardano.
  • Basho: Giai đoạn Cardano tiến hành tối ưu khả năng mở rộng và tương tác giữa các Blockchain khác.
  • Voltaire: Đây là mảnh ghép cuối cùng giúp Cardano trở thành một mạng lưới tự vận hành bởi cộng đồng. Người dùng sẽ có thể voting, biểu quyết để tác động đến sự phát triển của mạng lưới.

ADA Coin là gì?

ADA là đồng tiền điện tử chính thức của mạng lưới Blockchain Cardano, được phát hành ra thị trường vào cuối năm 2017.

ADA được xây dựng trên nền tảng của Cardano ngay từ những ngày đầu tiên với đơn vị nhỏ nhất là lovelace (1 ADA = 105 lovelace).

Thông tin cơ bản về đồng ADA

  • Ticker: ADA
  • Blockchain : Cardano
  • Consensus: Proof of Stake (PoS)
  • Algorithm: Ouroboros
  • Token Type: Coin, Mineable
  • Block time: 20 giây
  • Smallest unit: 10^-5 ADA
  • Transaction Time: 250 TPS
  • Total Supply: 45,000,000,000 ADA
  • Circulating Supply: 31,112,484,646 ADA

Token Allocation ADA

Tổng cung cố định của ADA là 45 tỷ coin và được đội ngũ phát triển phân bổ thành ba phần với tỷ lệ như sau:

  • 25,927,070,538 ADA (~57,6%) được bán ra thị trường qua ICO.
  • 5,185,414,108 ADA (~11,5%) do IOHK, Cardano Foundation và Emurgo nắm giữ.
  • 13,887,515,354 ADA (~30,9%) dành cho staking rewards.

Token Sale ADA

Việc bán token sale của ADA được bắt đầu từ tháng 09/2015 và kết thúc vào tháng 01/2017 với gần 26 tỷ ADA đã được bán sau 5 vòng nâng tổng số tiền gọi được lên đến ~63 triệu đô.

Trong đó, 94,45% được mua bởi nhà đầu tư Nhật Bản, 2.56% nhà đầu tư Hàn Quốc, 2.39% là nhà đầu tư Trung Quốc…

Thông tin chi tiết về từng vòng bán được thể hiện như bảng bên dưới:

Token Release Schedule ADA

Hiện tại, chỉ còn phần Staking Rewards vẫn chưa mở khoá vì Cardano vẫn chưa hoàn thành kích hoạt chức năng này ở phiên bản testnet Shelly.

Cardano Vs. Ethereum

Anh em có thể nhìn thấy, Cardano lẫn Ethereum đều ra đời cùng một năm 2015 nhưng Ethereum lại có tốc độ phát triển về lượng dapps nhanh hơn so với Cardano. So sánh với Ethereum và NEO, cả hai đã có những thành công lớn trong phân khúc thị trường của mình. Ethereum là ông hoàng, người làm chủ cuộc chơi trong mảng dApps trong khi đó NEO tập trung vào thị trường phương đông và smart economy. Cardano khó thay thế được NEO vì phân khúc và mục tiêu của cả hai khác nhau, còn với Ethereum sẽ thì càng khó hơn bởi qua thời gian, Ethereum hoàn toàn có thể khắc phục những điểm yếu của nó, chiếm lĩnh trọn thị phần dApps và mở rộng mạng lưới, Cardano sẽ cần nỗ lực rất nhiều để chen chân vào thị trường vốn đầy biến động này.

Điều này, có thể bởi vì Cardano mất 2 năm để chứng minh lý thuyết của họ và đang chuẩn bị thêm smart contract vào mạng lưới khi đến giai đoạn Goguen.

Nhưng Cardano lại có tốc độ giao dịch nhanh hơn Ethereum gấp 10 lần nhờ vào sử dụng thuật toán đồng thuận Ouroboros.

Mục đích sử dụng của Cardano (ADA)

Giống như Eth trong mạng Ethereum, ADA trong mạng Cardano có một số mục đích sử dụng như sau:

Fee

ADA được dùng để thanh toán phí giao dịch trong mạng lưới của Cardano với công thức tính phí như sau:

Transaction Fee = a + b × size

Trong đó:

  • a là hằng số chống DDoS, mức hiện tại là 0,155381 ADA.
  • b là hằng số chi phí giao dịch, mức hiện là 0,0000393946 ADA/byte.
  • size là kích thước của giao dịch tính bằng byte.

Rewards

ADA dùng làm phần thưởng khối cho các node trong mạng lưới khi Cardano bắt đầu kích hoạt chức năng này ở testnet Shelly thông qua Staking.

Staking

Người dùng có thể lấy ADA đi stake thông qua các pool staking và sẽ được chia thưởng khi node tạo ra block mới.

Payment

Trong tương lai, ADA còn được dùng để thanh toán chi phí khi người dùng phát hành tài sản (UIA) trên nền tảng của Cardano.

Ngoài ra, ADA còn được dùng như một loại tiền tệ (medium of exchange).

Đào Cardano (ADA) như thế nào?

Cardano sử dụng cơ chế đồng thuận Proof of Stake (PoS) nên anh em có thể staking đồng ADA chứ không thể đào (mining) nó được.

Tuy nhiên, hiện tại Cardano vẫn chưa launch chức năng staking trên phiên bản testnet Shelly nên anh em vẫn chưa có thể stake ADA được.

Mình sẽ cập nhật cách staking cũng như điều kiện staking khi có thông báo chính thức từ Cardano.

Ví lưu trữ Cardano (ADA) an toàn

Anh em có thể lưu trữ ADA trên ví chính thức do Cardano phát hành – Daedalus. Hiện tại, ví Daedalus chỉ mới ra mắt phiên bản dành cho máy tính và hỗ trợ 3 hệ điều hành phổ biến.

Anh em có thể tải ví Daedalus tại đây: https://daedaluswallet.io/#download

Bên cạnh đó, ADA còn có thể được lưu trữ trên nhiều ví phát triển bởi bên thứ ba như: Ledger, Trezor, Atomic Wallet, Trust Wallet, Ví Coinbase…

Ngoài ra, anh em có thể lưu trữ ADA trên sàn giao dịch UY TÍN đã hỗ trợ niêm yết ADA để tiện cho việc Trade.

Sàn giao dịch Cardano (ADA)

Sau hơn 2 năm phát triển kể từ khi ICO thành công, ADA hiện đang đứng vị trí thứ 11 trên CoinGecko và được niêm yết trên 40 sàn giao dịch lớn nhỏ khác nhau.

Với khối lượng giao dịch trung bình 30 ngày qua đạt hơn 50 triệu đô, thể hiện khả năng thanh khoản của ADA đang khá tốt ở thời điểm hiện tại.

Trong đó, ADA đang được mua bán, giao dịch nhiều nhất trên sàn Binance.

Tương lai của Cardano (ADA)

Sự kiện sắp diễn ra

Cardano sẽ sớm kích hoạt chức năng staking và thêm smart contract vào mạng lưới để các nhà phát triển có thể xây dựng dapps trên Cardano.

Khi việc đó xảy ra, lượng cung ADA sẽ tăng lên vì lạm phát do staking. Tuy nhiên, để staking cần nắm giữ ADA trong ví và trở thành node.

Bên cạnh staking, Cardano cho phép xây dựng Dapps sẽ khiến mạng lưới có nhiều giao dịch hơn, lượng ADA thu được từ phí giao dịch sẽ tăng.

Điều này sẽ làm cho nhiều người staking ADA để nhận thưởng làm giảm nguồn cung của ADA.

Tình hình mạng lưới

Hiện tại, số lượng ví hoạt động hằng ngày trên mạng Cardano chỉ mới ở mức ~4,6 nghìn ví.

Giảm hơn 75,34% kể từ khi đạt đỉnh vào tháng 05/2019.

Với hơn 4,6 nghìn ví hoạt động, con số transfers trong mạng ADA cũng chỉ đạt mức tương đương ~4,06 nghìn, giảm hơn 75,48%.

Bạn có nghĩ rằng với lượng transfer và lượng ví hoạt động trong mạng lưới của Cardano là ổn không?

Lời kết

ADA là đồng tiền điện tử mang lại cảm giác khó quên cho nhiều người khi bị -96,4% kể từ lúc ATH vào đầu năm 2018.

Ngoài việc bị giảm giá trị cực mạnh do mạng lưới chưa vận hành bởi cộng đồng và các mục đích sử dụng vẫn chưa được áp dụng ở mức cao nhất. Thì bên cạnh đó, ADA còn phải cạnh tranh với nhiều đối thủ lớn trong mảng Blockchain nền tảng như Ethereum, NEO, EOS…